فیلم داستان فلینو، دوست دخترش و دو دوستش استکه اولین فیلم خود را با نام "اپرا پریما" فیلمبرداری می کنند که از تمام جشنواره های مهم جوایزی را برنده شده است. فلینو گروهش را متقاعد می کند که تیتراژ پایانی فیلم را ادیت کنند و عنوان فیلم را نیز تغییر دهند تا به نظر برسد که "توماس گوارا" فیلمساز معتبری که سال ها پیش بازنشسته شده است، این فیلم را ساخته است. اما وقتی فیلم در مهم‌ترین جشنواره فیلم در ایبروامریکا پذیرفته می‌شود و ...

در پس‌زمینه آغاز جنگ در اروپا و جشن روز مردگان در مکزیک، ما با یک روز از زندگی جفری فیرمین همراه می‌شویم؛ یک کنسول بریتانیایی که در سال ۱۹۳۹ در انزوا و ویرانی ناشی از اعتیاد به الکل در شهر کوچکی در جنوب مکزیک زندگی می‌کند. رفتار خودویرانگر کنسول، که شاید استعاره‌ای از یک تمدن در معرض تهدید باشد، مایه سردرگمی و اندوه برادر ناتنی کوچ‌نشین و آرمان‌گرای او، هیو، و همسر سابقش، ایوان، است که با امید به بهبود جفری و نجات ازدواج شکست‌خورده‌شان بازگشته است.

آنا روان‌شناسی است که در حال تحقیق درباره زنان مشهوری است که دست به خودکشی زده‌اند. او علاقه ویژه‌ای به پرونده آنتونیتا ریواس مرکادو پیدا می‌کند که در سال ۱۹۳۱ در کلیسای نوتردام پاریس خودکشی کرد.

در مکزیک دهه ۱۹۲۰، نامزدهایی که برای جانشینی رئیس‌جمهور فعلی، ال کادیو، انتخاب می‌شوند، خود را در چنگال او می‌بینند؛ چرا که او برای رسیدن به خواسته‌هایش دست به هر کاری از جمله آدم‌ربایی، خیانت و قتل می‌زند.

یک کشیش کاتولیک در یک جامعه فقیر، زندگی خیرخواهانه‌ای را مطابق با اصول مذهبی خود می‌گذراند، اما دیگران این لطف او را جبران نمی‌کنند.